海洋油氣擴容千億元市場
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“陸上石油產(chǎn)量在過去20年幾乎沒有增長,深水和超深水井將成為未來幾十年全球主要的原油貢獻(xiàn)者”,在接受《中國投資》雜志采訪時,中國石油和石化設(shè)備工業(yè)協(xié)會首席顧問趙志明表示,隨著世界油氣資源需求在未來20年間的持續(xù)上升,深海油氣田開發(fā)項目將隨之?dāng)U大,全球石油天然氣開發(fā)步入海洋時代。 佐證則是自2012年以來,全球船市雖然持續(xù)低迷,但鉆井平臺和工程船舶訂單卻持續(xù)走高,而且各類鉆井平臺及工程船舶的利用率都比較高。根據(jù)Clarkson統(tǒng)計,眼下正在開發(fā)中的水深200米以上海洋項目共有99個,可能開發(fā)的潛在項目竟達(dá)925個,未來海洋生產(chǎn)裝備的需求可能持續(xù)保持較高水平。 然而,面對海洋油氣開采技術(shù)裝備市場的新蛋糕,國內(nèi)海工裝備制造企業(yè)大多面臨技術(shù)與實力的挑戰(zhàn)。興業(yè)證券分析師吳華在接受《中國投資》采訪時認(rèn)為,隨著中國對海工產(chǎn)業(yè)支持政策的逐步落實,“十二五”期間我國海工裝備年均市場容量有望達(dá)到120億元。目前,中海油正在加緊推進(jìn)海工裝備國產(chǎn)化進(jìn)程,中石化則將海工裝備作為未來重點投資領(lǐng)域之一。 3月19日,中海油總公司工程建設(shè)部總經(jīng)理金曉劍在出席“第五屆國際石油產(chǎn)業(yè)高峰論壇”時表示:“2013年中海油的建設(shè)周期處于爬坡階段,2014年將達(dá)到建設(shè)的最高峰年。預(yù)計2013年建成油氣產(chǎn)能881萬方,2014年進(jìn)一步提升至1340萬方”。 到海上去 據(jù)估算,目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右,2008年即有66個國家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降,新油田探明數(shù)量不足,世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。因此,各國紛紛加快海上油氣開采的步伐。 我國面臨的形勢則更為緊迫。近年來,我國原油對外依存度連年攀高,2011年已達(dá)55.1%,而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱,目前我國陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和,勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。 “今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點!”趙志明在接受采訪時感慨道。根據(jù)劍橋能源咨詢公司的統(tǒng)計,2010年海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%,預(yù)計到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據(jù)估算,僅我國南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲量就達(dá)230億-300億噸,約占我國油氣總量的1/3,其中又有70%蘊藏在深海區(qū)域。 2012年,“海洋石油981”南海首鉆,標(biāo)志著我國首次獨立進(jìn)行深水油氣勘探開發(fā);當(dāng)月,我國首艘深水鋪管起重船“海洋石油201”赴南海鋪管作業(yè)。 根據(jù)規(guī)劃,2013年,中海油計劃投產(chǎn)油氣項目10個,建成油氣產(chǎn)能881萬方。在預(yù)計投產(chǎn)的11個油氣田中,5個位于渤海,6個位于南海西部和南海東部。其中,業(yè)界較普遍關(guān)注的南海深水油氣項目“荔灣3-1”預(yù)計在今年年底投產(chǎn)。 截至目前,中海油的項目已在渤海以及南海北部“全面開花”。數(shù)據(jù)顯示,中海油目前共建設(shè)海上油田83座,生產(chǎn)平臺170多座。據(jù)金曉劍透露,“十二五”期間中海油海底管線還將有1000多公里的建設(shè)量。 千億元市場擴容 以中海油為首的我國海洋油氣工程建設(shè)大幕的拉開也催生了海洋石油工程裝備的千億市場。 據(jù)海事研究機構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測,2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元,2009年約為1520億美元,占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年,全球海洋工程裝備市場規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中,中國所占份額有望從當(dāng)前的5%–7%提升至2015年的20%,即從30億–35億美元提升至190億美元左右,增長逾5倍。 2012年,工信部正式發(fā)布《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,提出:至2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上,海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到20%;到2020年行業(yè)年銷售收入要達(dá)4000億元以上,占國際市場份額35%以上。規(guī)劃同時強調(diào),到2015年國內(nèi)海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率要達(dá)到30%以上,2020年則要超過50%。 公開資料顯示,目前中海油初步規(guī)劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備,比“十一五”已經(jīng)實施的150億元翻了一番。目前中海油正著力推進(jìn)海洋工程設(shè)備的國產(chǎn)化,其中,海底管線、水下關(guān)鍵設(shè)施(如水下管匯、連接器)、水下復(fù)合管鋪設(shè)專有技術(shù)以及臍帶纜鋪設(shè)裝備研制4方面的國產(chǎn)化需求最為迫切。2011年末正式成立的中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司也將目光聚焦在海工裝備誘人前景上。吳華告訴記者,這一公司計劃未來每年投入數(shù)十億元用于石油工程裝備更新,其中,海工裝備將是六大重點方向之一。 根據(jù)我國海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃,“十二五”期間中海油還將增加5000萬噸海洋石油產(chǎn)量,其中,深水油田勘探開發(fā)將成為重點發(fā)展方向。“十二五”期間,中海油將在國內(nèi)投資2500億-3000億元進(jìn)行海洋油氣開發(fā),并擬建成2–3個深水油氣田。 逐鹿深海 “臍帶纜”顧名思義,似同嬰兒維系在母體上汲取營養(yǎng)的那根生命之帶,是海底油氣勘采、海洋工程等領(lǐng)域的關(guān)鍵設(shè)備,主要為深海生產(chǎn)系統(tǒng)提供電力、氣液壓動力、化學(xué)注入和數(shù)據(jù)傳輸通道。 由于“臍帶纜”的設(shè)計要兼顧電、通信、液壓等功能,還要滿足復(fù)雜海況的動態(tài)響應(yīng)要求,其材料強度、柔韌性、抗腐蝕和抗?jié)B透要求極高。長期以來,我國使用的臍帶纜全部依賴進(jìn)口。2009年起,東方海纜研究院以本院的院士工作室為基礎(chǔ),與中海油研究總院、挪威marintek、大連理工大學(xué)、上海交通大學(xué)等國內(nèi)外知名院校開展技術(shù)合作,通過柔性引才和集成創(chuàng)新,生產(chǎn)出了具有國際市場競爭力的國產(chǎn)“臍帶纜”。 2010年,CACT惠州油田項目一根動態(tài)“臍帶纜”在臺風(fēng)中損壞,為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),CACT向全球公開招標(biāo),東方電纜在與兩家跨國公司的同臺競標(biāo)中一舉勝出,實現(xiàn)了這一產(chǎn)品的首次產(chǎn)業(yè)化和國際化。CACT這根4公里長的“臍帶纜”被應(yīng)用于南海,經(jīng)受住了去年南海頻繁的臺風(fēng)考驗。另一條“臍帶纜”已在印尼海上石油平臺成功服役滿一年,各項性能指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計要求。 “臍帶纜”的事例正是中國海洋油氣裝備發(fā)展的縮影。根據(jù)海洋油氣開發(fā)的不同階段,涉及的海工裝備主要包括四大類:勘探設(shè)備,如勘探船等;鉆井設(shè)備,如各種鉆井平臺、鉆井船等;生產(chǎn)設(shè)備,如各類生產(chǎn)平臺;輔助設(shè)備,如鋪管船、起重船等。海工裝備一向都有“高投入、高風(fēng)險、高科技、高回報”的特點,資金實力、科研實力雄厚的國企往往在集成裝備領(lǐng)域走在前列。 中集集團(tuán)收購的煙臺來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商,其2010年交付了1艘散貨船、3臺半潛式鉆井平臺,使中集來福士成為國內(nèi)首個交付深水半潛平臺的海工企業(yè),擁有批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。 振華重工2010年收購的美國F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺設(shè)計和服務(wù)公司之一,目前全球10%的自升式鉆井平臺和20%的半潛式鉆井平臺由其設(shè)計。銀河證券行業(yè)分析報告認(rèn)為,振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢,收購F&G將助力其進(jìn)軍鉆井平臺、生產(chǎn)平臺,進(jìn)一步擴大市場份額。 中國重工和中國船舶在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團(tuán)有限公司,后者擁有上海外高橋造船有限公司,兩者在自升式、半潛式鉆井平臺以及FPSO的設(shè)計、制造上都有豐富的經(jīng)驗。 吳華告訴記者,在輔助領(lǐng)域,擁有專長的中小企業(yè)獨具優(yōu)勢。生產(chǎn)海洋工程系泊鏈、進(jìn)行船舶工程設(shè)計、生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機等行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)均表現(xiàn)出色。 不過,目前我國在深水油氣開采方面的技術(shù)和裝備仍存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進(jìn)軍深水能力較弱等問題?!耙院9ぱb備為例,目前應(yīng)用于淺水區(qū)域的鉆井平臺的關(guān)鍵零部件仍需進(jìn)口,而就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺而言,除船體、錨鏈等為中國制造,其他主要設(shè)備均有賴于外國進(jìn)口”,趙志明稱。 “中國公司要想分享更大的南海油氣蛋糕,還需加快練好內(nèi)功,才能在與外國公司的競爭中獲得更多份額”,吳華說道。 |